      |
 |
Contato: yon@gpec.com.br
 Sr. Chung possui cerca de 10 anos de experiência profissional em investment banking desde analista até superintendente, tendo atuado desde 1997 em originação e execução de fusões & aquisições e mercado de capital no Unibanco, o terceiro maior banco privado brasileiro com atuação destacada no segmento atacado. Participou na execução de aproximadamente de 10 transações de fusões e aquisições (volume total de R$ 2,5 bilhões) bem como na execução de 3 operações de renda variável (volume total de R$ 1,9 bilhão). Sr. Chung é graduado em Administração de Empresas pela USP (1992) e MBA pela Fundação Dom Cabral, Brasil (2005).
Suas principais transações são:
OHL Brasil IPO– coordenador líder e joint bookrunner (R$ 499 milhões - 2005)
Copasa IPO– coordenador líder e joint bookrunner (R$ 813 milhões - 2006)
Tam IPO – co-lead manager (R$ 585 milhões - 2005)
Assessoria de venda para o Grupo Rede na alienação de 22 PCHs para a Enel (R$ 450 milhões)
Reestruturação societária do Grupo Rede (R$ 185 milhões)
Fairness opinion para a CPFL na aquisição da RGE (R$ 383 milhões)
Aquisição da Viaoeste, assessorando a CCR (R$ 750 milhões – 2005)
Aquisição de 50% de participação acionária da Ática&Scipione pertencente ao Grupo Vivendi, assessorando o Grupo Abril (2004)
Venda da participação acionária do Grupo Abril no capital da UOL, assessorando o Grupo Abril (2004)
Venda das afiliadas da TV Globo para diversos investidores, assessorando a família Roberto Marinho (2002)
Venda da Quatro/A para a Attento, uma empresa do Grupo Telefonica, assessorando a Quatro/A (2000)
Venda da rede de supermercado Peralta, líder na Baixada Santista, para CBD (Grupo Pão de Açúcar), assessorando o supermercado Peralta (1999)
Venda da operação Polo Ralph Lauren no Brasil para um fundo de investimento argentino Exxel, assessorando a São Paulo Alpargatas (1998)
Aquisição da Quatro/A pelo Unibanco, assessorando o Unibanco (1997)
Renda variável |
|
|
 |
|
